◆案件発掘

・潜在ニーズを発掘し、ソリューションとしてのM&Aを提案

◆対象企業評価

・現状およびM&A 後のシナジーを考えた経営資源の評価
・事業の成長性、収益性の評価
・事業の社会的価値、市場の成長性、競争上の優位性、収益構造を考えた事業評価

◆事業コーディネートサポート

・マーケット調査、戦略の立案と対象企業の評価、対象企業との実務交渉
・技術提携等のコーディネート
・マネジメント体制の構築、システムの統合と再構築、会計・予算管理制度等の再構築等経営資源再配分及び社内管理体制整備のコーディネート

◆戦略実務サポート

・事業再構築策、資本政策の立案

◆法的実務サポート

・契約実務、会社法 ・金融商品取引法、独占禁止法、税法、知的所有権保護に関するサポート

（１）交渉戦術立案への助言・助力

クライアントの経営戦略に基づき、クライアントが相手方企業とのM&Aを実現するための全般的な交渉戦術を立案するにあたり、HVCはクライアントに対し助言・助力をします。

（２）プロジェクトチームの組成

案件推進に最適な弁護士、公認会計士等の専門家とプロジェクトチームを組成し、HVCはクライアントの為に当該専門家への委任、事務連絡、指示を行ないます。

（３）デューディリジェンス（詳細調査）の実施

相手方企業の資産、営業、財務、法務その他の内容の調査を実施、プロジェクトチームを統括しクライアントを援助します（クライアントが売却サイドである場合は相手方が実施）。

（４）相手方企業の価値評価

企業（事業）の価値評価を複数の方法で評価を行ないます。

（５）本計画実現のための方法・手段の立案支援

M&Aを実現するために、様々な方法・手段を比較検討し、クライアントの決定を支援します。

（６）売買価格を含む諸条件の交渉の支援及び実行

クライアントと相手方企業及び、その株主との諸条件の交渉を支援する他、クライアントの代理人として同交渉を行ないます。

（７）クロージングに関する助言

対価の支払い、株券の授受及び関係諸機関・官庁等に対する手続、契約条項履行に関する助言をします。

遠藤　聡　（ ENDO, Satoshi ）

北海道ベンチャーキャピタル（株）　アドバイザー

早稲田大学卒業後、ケミカル・バンク・ニューヨーク入社、審査部にて米国内中小企業、エネルギー部門及び日本企業の審査を担当し、外国為替部にてセールスディーリングを経験。その後、スイス銀行証券資本市場部にて、北海道を含む東日本の企業及び政府系金融機関向けにコーポレートファイナンスを実践。スイス銀行チューリッヒ資本市場本部にて、日本・アジア担当ヴァイスプレジデントとして、アジア企業のスイス市場における資金調達を統括。その後、SBCウォーバーグ証券大阪支店投資銀行部長兼企業金融グループディレクターとして、西日本の企業の資金調達・M&A等コーポレートファイナンスサービスを提供。また、USB証券株式資本部長、UBSロンドン株式資本市場部エグゼクティブディレクターとして、日本及びアジア企業の資金調達を統括する。現在はIT関連ベンチャー、資産運用会社に対して、ALM・資金調達・運用・海外投資家向けIR、新事業企画等の助言及び立上げに関わっている。ハーバード大学経営大学院上級経営コース（AMP）修了。

桶川　幸一　（ OKEKAWA, Kouichi ）

（株）HVC戦略研究所　取締役コンサルティング部長

北海道簿記専門学校高等経理課卒（現 札幌商工会議所付属専門学校）。梁瀬篤公認会計士税理士事務所にて税務業務全般に従事した後、流通小売企業にて総務ならびに経理業務全般に従事、内部監査、海外連結グループ企業としての決算業務、その他管理部門の新規開店準備、店舗の閉鎖・売却等に携わる。その後、サービス系企業にて経理部門を再構築し、その企業は店頭登録（現 JASDAQ）を果たし、経理部門にて経理業務全般とディスクロージャー業務に従事。（株）GSコンサルティングにて、これまでの実務経験を生かし、株式上場支援、ディスクロージャー支援、M&A、企業再編等の財務戦略コンサルティング等を実践。2007年10月よりHVC戦略研究所に参画。